ערב המהפכה ב-1979 חיים בטהרן אלפי ישראלים שנהנים מקרבה מיוחדת לשלטון של השאה. בחסות קשרים כלכליים מסועפים ועסקאות נשק גדולות, הישראלים חיים חיי עושר ומותרות, מבלי להבחין שהשלטון המושחת והשנוא שאליו הם קשורים מתמוטט. עד שהם מבינים שגן העדן האיראני שלהם עומד להפוך לגיהנום, כמעט מאוחר מדי. באמצעות קטעי ארכיון נדירים וראיונות עם דיפלומטים, אנשי מוסד, אנשי עסקים ומשפחותיהם, חושף הבמאי – שמשפחתו הייתה חלק מאותה קהילה – נקודת מבט חדשה על המהפכה ששינתה את העולם. מה שמתחיל כמבט נוסטלגי על ימים שלא יחזרו, הופך לעלילת מתח שבה חלומות גדולים מתנפצים לתוך מציאות אפלה של תאוות בצע, שכרון כוח ועיוורון.