שכונת קריית-משה שברחובות היא ללא ספק השכונה ההומוגנית ביותר בישראל, תמיד הייתה כך. אף אחד לא הגדיר זאת בצורה רשמית, אך כשמסתכלים על ההיסטוריה של השכונה מגלים שכמעט מדי עשור התחלפה בקריית-משה האוכלוסייה, וכמעט תמיד היא נשארה הומוגנית: פעם ניצולי שואה, אחר כך עולים ממדינות ערב, עולים מחבר העמים, וב30- השנים האחרונות - אתיופים. השכונה מכילה את ריכוז העולים מאתיופיה הגבוה ביותר בישראל.
סיפורה של השכונה מסופר באמצעות משמרת לילה אחת של השוטר השכונתי. רפי מלס, שוטר קהילתי ממוצא אתיופי, הוא אחראי יחיד על השכונה, אך בניגוד למרבית השוטרים שתפקידם לשמור על החוק והסדר, רוב העבודה שלו היא לעזור לתושבי קריית-משה להסתגל אל החיים בישראל.